
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
Emploi
Fort-de-France, 97, Martinique, -1
Description du poste : En tant que CGPI H/F, vos principales missions sont les suivantes : Développement et gestion dun portefeuille clients***Identifier et prospecter de nouveaux clients (chefs dentreprise, professions libérales, cadres supérieurs, investisseurs) * Gérer et développer un portefeuille en fidélisant la clientèle par un accompagnement de qualité * Mettre en place des solutions adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs Accompagnement et conseil sur mesure***Réaliser un diagnostic patrimonial en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques * Élaborer des stratégies dinvestissement et proposer des solutions personnalisées : * Épargne et placements financiers (assurance-vie, capitalisation, SCPI) * Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale * Apporter des conseils sur la Prévoyance et la protection du capital * Suivre lévolution du patrimoine des clients et adapter les stratégies en fonction de leurs besoins Développement de son expertise et de son réseau***Participer à des événements professionnels et clubs daffaires * Collaborer avec dautres conseillers[...]